Epiphane Otos, hässlich, aber schlau, lernt bei einem Casting Ethel, eine attraktive Schauspielerin, kennen. Vom ersten Augenblick an ist er hingerissen. Ihre Schönheit bezaubert ihn. Ethel scheint umgekehrt Epiphanes Hässlichkeit gar nicht zu bemerken, sie geht mit ihm aus und mag seine unkonventionellen Ansichten und Ideen. Zum Beispiel, dass er sich bei einer Modeagentur als Augenschreck bewirbt – er will die Schönheit der Models erst richtig zur Geltung bringen, indem er mit ihnen zusammen den Laufsteg betritt. Niemand außer Ethel traut es ihm zu, aber: Epiphane steht eine fulminante Karriere bevor. Das Glück in der Liebe ist ihm jedoch nicht vergönnt. Ethel lernt einen anderen kennen. Epiphane bekleidet von da an die undankbare Rolle des besten Freundes, dem sie all ihre Sorgen und Nöte erzählt. Doch Epiphane gibt nicht auf. Denn er ist überzeugt: Es gibt keine unmögliche Liebe.