Corrado ist Lehrer, doch als Turin 1943 bombardiert wird, schließen die Schulen die Tore, und er zieht aufs Land, in die piemontesischen Hügel. Dort lernt er eine Gruppe von jungen Widerstandskämpfern kennen, die allem zum Trotz ihre Lebensfreude nicht aufgegeben hat. Unter ihnen trifft Corrado auch Cate wieder, seine frühere Liebe. Sie hat einen Sohn, Dino, der vom Geburtsdatum her Corrados Sohn sein könnte.
Nach dem Waffenstillstand und der Ankunft der deutschen Truppen verlagert sich der Krieg von der Stadt aufs Land, und die Hügelbewohner müssen sehen, wie sie ihre Haut retten – oder dem Feind entgegentreten.