In einem langen Gespräch mit Giovanni Grazzini erzählt Federico Fellini von seinen Filmen, von den Marx-Brothers als seinen geistigen Paten, von der Kirche und vom Terrorismus, von Amerika und New York, von der Oper und ihrem faszinierenden Aspekt von Wahnsinn und von der Bedeutung der Musik für seine Arbeit, von seiner Beziehung zu Politik und Sport, und das in einem Land wie Italien, von seiner ersten Begegnung mit Anita Ekberg, von der Liebe und von den Frauen, vom Circus, er erzählt, wie er arbeitet und lebt.