Ein Paradies schien es zu sein, das alte Mühlenhaus mit seinem Fluß, seinem Bach und seinem Wehr. Seine Geschichte reichte zurück bis in die Zeit der alten Briten. Pferde und Schweine gab es dort, riesige Bäume und einen Steg zur Insel, wo immer noch die verfallene Mühle stand. Für Cosmo, der nach dem mysteriösen Tod seiner Mutter in Australien verstört hier landet, ist das Leben bei Cousine Eunice neu und verheißungsvoll. Wenn da bloß nicht die Schule gewesen wäre, mit all den Gemeinheiten, die Kinder den »Neuen« oft antun. Cosmos Schulkameraden machen ihm den Anfang schwer. Mit wem also kann er über den unheimlichen Besucher in der Mühle sprechen …